- 요약
면세점 시장 규모:
면세점 시장 규모는 2022년 357억 5,038만 달러에서 2030년 783억 7,908만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2023년부터 2030년까지 연평균 10.5% 성장할 것으로 예상됩니다.
면세점 시장 범위 및 개요:
면세점이란 공항, 항구 및 기타 국경 검문소 내 지정된 장소에서 해외 여행객에게 세금이나 관세 없이 상품을 판매하는 것을 말합니다. 면세점은 주류, 담배, 향수, 화장품, 패션 액세서리, 전자제품, 제과류 등 다양한 제품을 제공합니다. 더욱이 면세점은 명품 및 프리미엄 브랜드에 중점을 두고 있어 많은 여행객을 유치하고 있습니다.
면세점 시장 분석:
면세점 시장 동향 - (DRO) :
주요 성장 요인:
해외 여행 및 관광의 급증이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
해외 여행 및 관광의 성장은 면세점 시장 성장에 중요한 역할을 합니다. 비즈니스 또는 여가 목적으로 해외를 여행하는 고객 수가 증가함에 따라 면세점에 많은 고객층이 유입되고 있습니다. 면세점은 향수 및 화장품, 와인 및 주류, 전자제품, 담배, 과자 및 식품, 명품 등 다양한 고급 및 프리미엄 제품을 제공합니다. 따라서 면세점은 여행객들에게 세금이나 관세 없이 명품과 품목을 구매할 수 있는 기회를 제공합니다. 예를 들어, 2023년 5월, 듀프리 그룹은 취리히 공항에 고급 향수(Haute Parfumerie) 컨셉을 기반으로 프리미엄 향수 컬렉션을 제공하는 새로운 매장을 개장했습니다. 결과적으로, 해외 관광객 증가와 새로운 항공 노선 개설은 면세점 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
면세점의 기술 발전은 면세점 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
면세점의 지속적인 기술 발전은 면세점 시장 성장을 견인하고 있습니다. 면세점들은 데이터 분석 및 인공지능과 같은 첨단 기술을 활용하여 고객 인사이트를 수집하고 고객의 요구에 맞는 맞춤형 제품을 제공합니다. 또한, 면세점들은 인터랙티브 디스플레이, 가상 현실 체험, 그리고 특별 이벤트를 통해 몰입형 쇼핑 환경을 제공하고 있으며, 이를 통해 전반적인 쇼핑 경험을 향상시키고 고객 충성도를 높이고 있습니다. 예를 들어, 2021년 10월, 라가르드 트래블 리테일 스위스(Lagardère Travel Retail Switzerland)는 인플라이터(Inflyter)와 파트너십을 맺고 제네바 공항에 최초의 디지털 면세점 자판기를 도입했습니다. 이 자동화된 소매 솔루션을 통해 여행객들은 인터랙티브 터치스크린 메뉴를 통해 향수, 스킨케어, 화장품 등의 면세 제품을 구매할 수 있습니다. 따라서 디지털 디스플레이 및 자동화된 소매 솔루션과 같은 첨단 기술의 도입 증가는 시장 성장을 가속화하고 있습니다.
주요 제약:
환율 변동이 시장 성장을 저해하고 있습니다.
환율은 여행객의 구매력에 영향을 미치므로 면세 소매 시장에서 중요한 역할을 합니다. 통화는 매일 환율로 환산됩니다. 따라서 환율 변동은 해외 여행객의 면세품 구매력에 영향을 미칩니다. 결과적으로 면세품 가격은 여행객에게 더 비싸지고, 이는 고객의 구매력을 감소시킵니다. 따라서 환율 변동은 면세점 시장 성장을 저해하고 있습니다.
면세품 가격 상승이 시장 성장을 저해하고 있습니다.
공항에서 향수, 화장품, 와인, 주류, 전자제품 등 면세품의 높은 가격은 소비자, 특히 중산층의 프리미엄 또는 고가 제품 구매를 제한합니다. 결과적으로 소비자들은 대형마트나 온라인 쇼핑몰에서 제품을 구매하는 것을 선호합니다. 따라서 면세점에서 판매되는 프리미엄 브랜드 및 제품의 지나치게 높은 가격은 시장 성장을 저해하고 있습니다.
미래 기회:
이커머스와 옴니채널 소매의 도입은 시장 성장 기회를 제공합니다.
이커머스와 옴니채널 소매의 통합은 예측 기간 동안 면세점 시장에 잠재적인 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 면세점 운영업체는 온라인 플랫폼과 모바일 애플리케이션을 활용하여 사전 주문 서비스, 개인 맞춤 추천, 원활한 디지털 거래를 제공합니다. 예를 들어, 2021년 10월, Servy는 두바이 면세점과 협력하여 두바이 국제공항(DXB)에 최초의 모바일 식음료 및 소매 주문 서비스인 DXB&more를 출시했습니다. 그 결과, 옴니채널 소매는 고객에게 면세품을 미리 둘러보고 구매할 수 있는 기회를 제공하여 쇼핑 과정의 전반적인 편의성과 효율성을 향상시킵니다. 결과적으로, 이커머스와 옴니채널 소매의 도입이 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
면세점 시장 보고서 인사이트:
| 보고서 속성 | 보고서 세부 정보 |
| 연구 일정 | 2017-2030 |
| 2030년 시장 규모 | 783억 7,908만 달러 |
| CAGR (2023-2030) | 10.5% |
| 제품 유형별 | 향수 및 화장품, 와인 및 주류, 전자제품, 담배, 제과 및 식품, 명품 및 기타 |
| 판매 채널별 | 공항, 기차역, 항구, 시내 및 호텔 상점 |
| 지역별 | 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 |
| 주요 기업 | 듀프리 AG, 롯데면세점, DFS 그룹, 하이네만 SE & Co. KG, 신라면세점, James Richardson Corporation Pty Ltd., Duty-free Americas, Inc., Flemingo International Ltd., Dubai Duty-free |
면세점 소매 시장 세분화 분석:
제품 유형별:
제품 유형에 따라 시장은 향수 및 화장품, 와인 및 주류, 전자제품, 담배, 제과 및 식품, 명품 등 다양한 품목이 있습니다. 향수 및 화장품 부문은 2022년 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 고객 사이에서 고급 향수 및 화장품에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 여행객들은 다른 국가에 비해 저렴한 고급 향수, 스킨케어 제품, 화장품을 점점 더 많이 구매하고 있습니다. 따라서 면세점 업체들은 다양한 명품 브랜드와 한정판 컬렉션을 제공하여 면세점으로 많은 고객을 유치하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 6월, 카타르 항공은 고객을 유치하기 위해 인터랙티브 병을 특징으로 하는 몽클레르 향수 라인인 몽클레르 뿌르 팜므(Moncler Pour Femme)와 몽클레르 뿌르 옴므(Moncler Pour Homme)를 출시했습니다. 이처럼 공항에서 다양한 향수 및 화장품을 구매할 수 있게 되면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다.
제과 및 식품 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 소비자들 사이에서 독특한 사탕, 초콜릿, 스낵, 고급 식품 등 제과 및 식품에 대한 수요가 증가함에 따라 면세점 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 이에 따라 소매업체들은 다양한 국내외 특산품을 제공하여 여행객들에게 여행지의 맛을 선사하고 있습니다. 또한, 고급 포장 식품과 선물 세트는 식품의 매력을 높여 예측 기간 동안 면세점 시장 성장에 기여할 것입니다.
판매 채널별:
판매 채널별로는 공항, 기차역, 항구, 시내, 호텔 매장으로 구분됩니다. 공항 부문은 2022년 매출 점유율 41.5%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 공항은 국제 여행객의 주요 허브 역할을 하며, 면세점 운영업체에 상당한 고객 기반을 제공합니다. 공항 면세점은 향수 및 화장품, 와인 및 주류, 전자제품, 명품 등 다양한 카테고리의 제품을 제공합니다. 예를 들어, 2021년 11월, DFS Group Ltd.는 마카오에 T Galleria 매장을 개장하여 다양한 뷰티 제품, 패션 시계, 선글라스, 아동복 및 장난감을 판매했습니다. 또한, 공항 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 국제 여행 및 관광 산업의 성장은 예측 기간 동안 면세 소매 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 공항은 여행객에게 고급 및 프리미엄 제품을 제공함으로써 탄탄한 고객 기반을 확보하고 시장 성장에 기여합니다.
지역별:
지역별 세그먼트에는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 그리고 중남미가 포함됩니다. 미국.
아시아 태평양 지역은 2022년 113억 1,500만 달러로 가장 큰 매출 점유율을 기록했으며, 2030년에는 248억 8,536만 달러에 도달하여 예측 기간 동안 연평균 성장률 10.5%를 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 이 지역에서 한국은 2022년 27.65%의 매출 점유율로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 아시아 태평양 지역의 관광 산업 확대는 면세점 시장 성장을 견인하고 있습니다. 소비자들은 업무 및 여가 목적으로 여러 국가와 주를 여행하는 경우가 점점 더 증가하고 있습니다. 따라서 소매업체들은 고객의 관심을 끌기 위해 매력적인 디스플레이와 자동화된 소매 솔루션을 도입하고 있습니다. 또한, 인도, 중국, 일본 등 여러 국가에서 스포츠 이벤트가 증가함에 따라 선수들의 항공 여행이 활발해지고 있습니다. 결과적으로 소비자들 사이에서 고급 및 프리미엄 제품에 대한 선호도가 증가하면서 지역 시장의 성장이 가속화되고 있습니다. 예를 들어, 2022년 6월, Gebr. Heinemann SE & Co. KG는 쿠알라룸푸르 국제공항 2(KLIA2)에 새로운 브랜드와 체험형 콘셉트를 도입하여 소매 영역을 확장했습니다.
북미는 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 북미는 관광객, 출장객, 환승객 등 수많은 국제 여행객을 유치합니다. 뉴욕과 로스앤젤레스와 같은 주요 도시의 국제공항은 전 세계 여행객들의 주요 입국 지점 역할을 합니다. 따라서 이러한 공항의 면세점은 명품부터 전자제품, 주류까지 다양한 제품을 제공하여 국제 여행객의 니즈와 선호도를 충족합니다. 더욱이, 이 지역의 기술 발전은 예측 기간 동안 시장 성장을 가속화하고 있습니다.
주요 주요 기업 및 시장 점유율 분석:
면세점 시장은 국내외 여행객에게 향수 및 화장품, 와인 및 주류, 전자제품 등 매력적인 제품을 제공하는 주요 업체들이 존재하는 것이 특징입니다. 주요 업체들은 면세점 시장의 성장을 가속화하기 위해 제품 혁신, 연구 개발(R&D), 애플리케이션 출시 등 다양한 사업 전략을 도입하고 있습니다. 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다.
- Alexandria Moulding, Inc.
- Action TESA
- Stora Enso Oyj
- Roseburg Forest Products Co.
- Tom's Quality Millwork Inc.
- Welldonewood
- Boise Cascade Company
- Builders Choice Pvt Ltd
- Claymar Construction, LLC
- Kastamonu Entegre
- Mendocino Redwood Company
- Norbord Inc.
- Alexandria Moulding, Inc.
- Action TESA
- Stora Enso Oyj
- Roseburg Forest Products Co.
- Tom's Quality Millwork Inc.
- Welldonewood
- Boise Cascade Company
- Builders Choice Pvt Ltd
- Claymar Construction, LLC
- Kastamonu Entegre
- Mendocino Redwood Company
- Norbord Inc.
최근 업계 동향:
- 2023년 3월, 듀프리(Dufry)는 로레알(L'Oréal)과 협력하여 히드로 공항에 최초로 메이크업 카운터를 개설하고 베리 발렌티노(Very Valentino) 립스틱 26가지 색상과 베리 발렌티노 파운데이션 30가지 색상을 고객에게 제공했습니다.
- 2021년 11월, DFS 그룹은 아우구스티누스 바더(Augustinus Bader)와 협력하여 마카오 공항의 우아한 카운터에서 다양한 스킨케어 제품을 선보였습니다.
